Leasing napędza polską gospodarkę

false © ZPL

Miniony rok był bardzo dobrym okresem dla polskiej branży leasingu, choć realną skalę wzrostu w ciągu tych 12 miesięcy poznamy na początku lutego. Po stagnacji roku 2022, wyniki po trzech kwartałach 2023 r. były naprawdę optymistyczne.

Utrzymaliśmy stały wzrost na poziomie około 15 proc. rok do roku, a w czwartym kwartale po raz pierwszy w historii branża osiągnęła kwotę 100 miliardów zł, przekazanych polskim przedsiębiorcom w ciągu jednego roku na finansowanie zakupu środków trwałych. Jednocześnie aktywny portfel wszystkich obecnie trwających umów leasingowych przekracza już 200 miliardów zł.

Obiecujące wyniki branży leasingowej

Według danych na koniec III kwartału br. w branży leasingu nastąpiło mocne odbicie, a to zwykle przekłada się na dobrą koniunkturę dla polskiej gospodarki i firm. Prognozowany przez ekspertów Związku Polskiego Leasingu stabilny i wyraźny wzrost osiągnął niemal 15 proc. w porównaniu z okresem sprzed roku. Dane z otoczenia makroekonomicznego wskazywały, że zbliżona dynamika powinna być zachowana do końca roku, a łączna kwota udzielonego przedsiębiorcom przez polską branżę leasingową finansowania pod koniec grudnia przekroczyła wspomnianą granicę 100 mld zł rocznie.

Koniec 2022 roku przyniósł co prawda symboliczne wzrosty w branży leasingu, ale bazowały one głównie na wartości (czyli cenie) leasingowanych aktywów. Przy dużej inflacji, wzrost cen mógł mieć pewien wpływ na wyniki branży. W roku 2023 Związek Polskiego Leasingu zaobserwował wzrosty, owszem – wartościowe, ale również wolumenowe.

Duże firmy wciąż inwestowały, wykorzystując do tego leasing, czyli najbardziej opłacalną, najszybszą do uzyskania i elastyczną formę pozyskania pieniędzy do firmy, ale do tego strumienia inwestycji powróciły w tym okresie także małe i najmniejsze firmy, w tym mikroprzedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności gospodarcze. W ciągu 9. miesięcy 2023 r. firmy sfinansowały leasingiem lub pożyczką leasingową aktywa o wartości niemal 73 mld zł. W analogicznym okresie roku 2022 było to prawie 63,5 mld zł.

Pojazdy od lat na czele stawki

Od lat główną siłą napędową wzrostu całego rynku leasingu w Polsce są pojazdy osobowe i lekkie dostawcze. W kolejnych kwartałach 2023 r. dynamika rozwoju tej grupy aktywów w ujęciu rok do roku wynosiła odpowiednio 27,8 % (I kwartał) i 25,3 proc. (II kwartał), a po ostatnich 9 miesiącach osiągnęła 33,2 proc.

Tak dobre wyniki były w pierwszej kolejności efektem znacznie większej dostępności nowych samochodów, a po drugie – skróceniem czasu dostaw. Dlatego na wyniki roku 2023 wpłynęło również rozpoczęcie finansowania aut zamawianych jeszcze rok wcześniej.

Pozytywną dynamikę utrzymał także sektor finansowania pojazdów ciężkich (11,8 proc. po 3 kwartałach 2023), w tym głównie ciągników siodłowych i autobusów. Wśród pozostałych aktywów branża odnotowała pozytywne rezultaty w leasingu samolotów, statków i kolei – wzrost rok do roku wyniósł w tej grupie 47,5 proc. – oraz w nieruchomościach, gdzie wzrost przekroczył 103 proc. Pozostałe grupy aktywów w analogicznym okresie zaliczyły spadki. Maszyny i Urządzenia straciły nieco ponad 3 proc.

Rynek i konsumenci na przełomie 2023 i 2024 r.

Na podstawie wyników branży po 9 miesiącach 2023 r., analitycy ZPL zapowiedzieli odbicie konsumpcji prywatnej w czwartym kwartale roku. Wskazali przy tym na kilka charakterystycznych zjawisk wspierających taki scenariusz.

Inflacja wyraźnie wyhamowuje, co przełożyło się we wrześniu na około 2-proc. realny wzrost wynagrodzeń w sektorze firm zatrudniających powyżej 10 osób. W tym okresie wzrosła też sprzedaż samochodów (o 9,8 proc. r/r), a w październiku wyraźnie poprawił się również bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który, (choć z ujemnym odczytem na poziomie -17,9 pkt.), jest najwyższy od ponad 2 lat.

Leasing rozwija się razem przedsiębiorcami

Jakie są obecnie nastroje wśród polskich przedsiębiorców? Naprawdę niezłe! Mimo, że wojna w Ukrainie przyniosła wyraźny spadek wskaźników, jednocześnie poprawiał się szerszy indeks koniunktury GUS, który w większym stopniu uwzględnia oceny mniejszych i średnich firm.

Wyniki polskiej branży leasingu w 2023 r. napawają optymizmem. Portfel aktywnych umów obejmujących finansowanie ruchomości był i wciąż jest znacząco wyższy od salda kredytów udzielonych firmom przez banki na zakup ruchomości, a całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej właśnie przekroczyła 200 mld zł.

Leasing jest obecnie najczęściej wybieraną przez podmioty biznesowe (w tym przez małe i mikrofirmy stanowiące 70 proc. klientów branży), zewnętrzną metodą finansowania środków trwałych. Przedsiębiorcy ufają leasingowi. Według badania przeprowadzonego przez Indicator na zlecenie Związku Polskiego Leasingu w połowie 2023 r., wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prawie połowa (46 proc.) deklaruje wykorzystanie leasingu jako źródła finansowania aktywów do firmy (aktualnie lub w przeszłości). 

Na wybór leasingu jako optymalnej dla biznesu formy finansowania wpływają przede wszystkim:

• atrakcyjna oferta cenowa i niskie koszty leasingu,
• szybkość podejmowania decyzji, czyli krótki czas uzyskania środków na zakup aktywów,
• elastyczność wobec klienta, a tym samym otwartość na negocjacje ze strony firm leasingowych
• korzystne rozwiązania podatkowe.

Wyzwania roku 2024

Największe wyzwania, które stały przed branżą w roku 2023 nie tracą na znaczeniu również w bieżącym roku. Jest to m.in. cyfryzacja wszystkich możliwych obszarów, w tym związanych z obsługą klienta oraz procesami sprzedażowymi, takich jak możliwość zdalnego podpisywania umów czy zarejestrowania samochodu. Kolejne zagadnienia, to prace nad wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych adekwatnych do roli i specyfiki produktów leasingowych, a także kwestie raportowania ESG.

W każdym z tych obszarów intensywnie działamy na rzecz unowocześnienia branży. W przypadku ESG jako właściciele aktywów przekazywanych przedsiębiorcom czujemy się zobowiązani, aby klientów uczyć, w tym uświadamiać im, jaki ślad węglowy zostawiają, wybierając konkretne przedmioty.

Działamy także wewnętrznie – Związek Polskiego Leasingu w 2023 roku przygotował metodykę mierzenia śladu węglowego w firmach leasingowych. Obecnie są przygotowywane narzędzia bazujące na tej metodyce i w 2024 r. będziemy mogli pokazać, jaki ślad węglowy generują aktywa naszych firm członkowskich. W kolejnych krokach wspólnie będziemy wypracowywać najlepsze praktyki edukujące klientów i zachęcające ich do wyboru bardziej zielonych aktywów.

Rok ZPL, czyli 30-lecie Związku

Rok 2024 jest dla nas okresem wyjątkowym, ponieważ przez cały ten czas będziemy świętować jubileusz 30-lecia Związku Polskiego Leasingu. Wprowadzamy nowy logotyp ZPL, nową stronę internetową, ciekawe inicjatywy, wydarzenia, publikacje. Pokażemy przyszłość polskiego leasingu, ale nie pominiemy też naszych początków.

Pierwsze umowy na finansowanie firmowych środków trwałych pojawiły się na naszym rynku już na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, niedługo po rozpoczęciu w Polsce transformacji politycznej, ekonomicznej i społecznej. Przez te lata przeszliśmy bardzo długą drogę i podczas obchodów 30-lecia ZPL podkreślimy rolę leasingu w rozwoju gospodarki. Ułatwiają nam to rekordowe wyniki branży: wspomniane 100 miliardów zł, przekazanych firmom na inwestycje w ciągu jednego roku oraz 200 miliardów zł w aktywnym portfelu wszystkich aktualnych umów leasingowych.

To jednak nie wszystko. W jubileuszowym 2024 roku osiągniemy kolejny historyczny rekord: kwotę biliona złotych, które łącznie w ciągu minionego 30-lecia przekazaliśmy firmom na inwestycje. Mamy świadomość, że takie imponujące wsparcie rozwoju działających na naszym rynku przedsiębiorców, to jednocześnie inwestycja w pomyślny rozwój gospodarczy Polski. Nasze motto – „Leasing napędza polską gospodarkę” – staje się obecnie wyjątkowo aktualne.